WIEN. Die UniCredit Bank Austria hat erfolgreich einen öffentlichen Covered Bond mit einem Gesamtvolumen von 750 Mio. € und einer Laufzeit von fünf Jahren auf dem internationalen Kapitalmarkt platziert.
Die gedeckte Schuldverschreibung ist durch Forderungen gegenüber der öffentlichen Hand besichert, insbesondere durch Kredite an Gemeinden, Städte und Länder, fast ausschließlich aus Österreich. Die Emission richtet sich an institutionelle Investoren. Mit einem finalen Gesamtvolumen von mehr als zwei Mrd. € war das Orderbuch beinahe um das Dreifache überzeichnet.
Erfolg am Kapitalmarkt
Der Zinssatz wurde mit 2,625% fixiert, dies entsprecht einen Aufschlag auf den risikolosen Euro-Mid-Swap-Satz von nur 22 Basispunkten. Hélène Buffin, CFO der UniCredit Bank Austria: „Die Begebung unseres Public Sector Covered Bonds war ein großer Erfolg auf dem internationalen Kapitalmarkt“. Die Anleihe verfügt über ein Aaa Rating von Moodys und wurde an institutionelle Investoren ausgegeben. Sie ging an institutionelle Anleger wie Banken (56%), Vermögensverwalter/Pensionsfonds (33% ), Zentralbanken und offizielle Institutionen (sieben Prozent) und Versicherungen (vier Prozent). (rk)
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