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Financial Planner © Swiss Life Select (2)

Financial ­PlannerSie sind frei in ihren unternehmerischen Entscheidungen und ihrer Zeiteinteilung, aber dennoch abgesichert: Als Teil der Schweizer Swiss Life Gruppe baut Swiss Life Select auf mehr als 160 Jahre Kompetenz und Beständigkeit. Der beste Beweis dafür: 150 der knapp 300 Financial Planner sind bereits seit 15 Jahren oder länger im Unternehmen.

© Swiss Life Select (2)

Financial ­PlannerSie sind frei in ihren unternehmerischen Entscheidungen und ihrer Zeiteinteilung, aber dennoch abgesichert: Als Teil der Schweizer Swiss Life Gruppe baut Swiss Life Select auf mehr als 160 Jahre Kompetenz und Beständigkeit. Der beste Beweis dafür: 150 der knapp 300 Financial Planner sind bereits seit 15 Jahren oder länger im Unternehmen.

Redaktion 21.01.2022

Financial Planner

Wenn ein Traumjob die Träume anderer in Erfüllung gehen lässt, ist von Finanzberatern bei Swiss Life Select die Rede.

WIEN. Wesentliche ­Eckpfeiler des Geschäftsmodells von Swiss Life Select bilden der ganzheitliche Beratungs- und Betreuungsansatz, die standardisierte Beratungslogik und die offene, vorselektierte Produkt­architektur. Swiss Life Select bietet seinen Kunden „Financial Planning” auf höchstem Niveau.

Diese wesentlichen Eckpfeiler stehen wiederum auf dem wichtigen Fundament der Berater, den Financial Planners – mit ihnen steht und fällt der gesamte Ansatz.

Beruf und Berufung

„Sie interessieren sich für Finanzen, eine sinnstiftende Tätigkeit ist Ihnen wichtig und Sie möchten Ihre Zukunft eigenverantwortlich in der Hand haben? Sie lieben den direkten Kontakt mit Menschen und möchten Ihre Talente frei entfalten?”, fragt Clarissa Schuster, Head of Sales und Prokuristin bei Swiss Life Select. „Wenn ja, dann haben wir den Job Ihres Lebens!”

Financial Planning bei Swiss Life Select umfasst die Finanzbereiche Veranlagen, Vorsorgen, Finanzieren und Versichern. „Mit Financial Planning entwickeln wir zusammen mit den Kunden Strategien, die ihnen helfen, ihre finanziellen Angelegenheiten so zu regeln, dass sie ihre Lebensziele erreichen”, so Schuster – selber zertifizierte Beraterin.

Financial „Routenplaner”

Der Weg zum zertifizierten Financial Planner bei Swiss Life Select führt – je nachdem, ob Brancheninsider oder Quereinsteiger – durch die unterschiedlichsten Angebote von Aus- bzw. Weiterbildung. „Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Angebote, Sie bestimmen selbst, wo Sie Ihre Schwerpunkte setzen. Die Prüfungen müssen Sie zwar selbst ablegen, aber um die passende Vorbereitung kümmern wir uns. Mit speziellen, individuell angepassten Vorbereitungsseminaren in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien bieten wir Ihnen optimale Ausbildungsbedingungen”, sagt Schuster.

Zudem besteht in Zusammenarbeit mit der Universität Klagenfurt die Möglichkeit, den Universitätslehrgang „Financial Services and Planning” (Professional MBA) zu absolvieren.

Die einzelnen Abschnitte wären also Prüfung zum Wertpapiervermittler, Prüfung zur Gewerblichen Vermögensberatung, Prüfung zum Versicherungsmakler und, so gewünscht, der Uni-Lehrgang.

Young & Digital

Dann gibt es bei Swiss Life Select noch den eFinancial Advisor. Im Gegensatz zum Finanzberater im klassischen Sinn, welcher selbstständig agiert, befindet sich der eFinancial Advisor im Anstellungsverhältnis. Er gilt als Berufsbild der Zukunft und soll insbesondere Frauen, jungen Menschen und Quer- und Wiedereinsteigern die Möglichkeit bieten, sich in der Finanzbranche beruflich zu verwirklichen. Und er hat noch eine Besonderheit.

„Der eFinancial Advisor ist speziell ausgerichtet auf die junge Kundenzielgruppe. Auch er unterstützt dabei, finanzielle Träume mit Investment, Vorsorge und Finanzierung zu realisieren – jedoch komplett digital”, erklärt Schuster und nennt einige Vorteile des neuen Berufsbildes: „Flexible Arbeitszeit und -Ort, Zusammenarbeit mit einer beständigen und international starken Marke, Sicherheit durch Angestelltenverhältnis, verbunden mit Entrepreneurship, Begleitung und Coaching durch einen Mentor und – wie schon gesagt – die vollständig digitale Kundenberatung.”
Aber egal ob selbstständiger Berater oder eFinancial Advisor, ihr gemeinsamer Nenner ist ihre Bestimmung: Das verwirklichen von Wünschen, Träumen und Lebenszielen. Damit haben Financial Planner bei Swiss Life Select nebenbei noch ein Berufsbild abgedeckt: das der guten Fee.

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