LENZING. Die Lenzing Gruppe hat die Platzierung einer neuen, über einen Zeitraum von drei Jahren nicht kündbaren Hybridanleihe über 500 Mio. € erfolgreich abgeschlossen. Das Angebot richtete sich sowohl an bestehende Investoren der im Dezember 2020 begebenen Hybridanleihe als auch an neue Investoren.
Die neue Hybridanleihe wurde zunächst mit einem Mindestbetrag von 300 Mio. € und einer Kuponspanne von 9,0 bis 9,5% angeboten. Das Angebot wurde vom Markt sehr gut aufgenommen, so dass Lenzing das Volumen auf 500 Mio. € aufstocken und die Anleihe am unteren Ende der angebotenen Kuponspanne mit 9% bepreisen konnte.
„Die erfolgreiche Platzierung der neuen Hybridanleihe ist nach der im Mai dieses Jahres abgeschlossenen Finanzierung durch einen syndizierten Kredit in Höhe von 545 Mio. Euro der nächste Meilenstein im professionellen und vorausschauenden Management unserer Kapitalstruktur“, erklärt Nico Reiner, CFO der Lenzing Gruppe. „Damit haben wir im Wesentlichen die Finanzierung bis 2027 abgesichert und können uns weiterhin voll auf die Umsetzung unseres erfolgreichen Performance-Programms zur Steigerung der Margen und des Free Cashflows konzentrieren.“
RETAIL
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Der österreichische Einzelhandel verzeichnet 2025 einen Jahresumsatz von 79,8 Milliarden Euro, ein nominelles Plus von 3,2 Prozent gegenüber 2024. Das Weihnachtsgeschäft liegt leicht
