WIEN. Die bank99 hat ihre erste Emission am Kapitalmarkt mit großem Erfolg abgeschlossen. Die Senior-Preferred-Anleihe wurde mit einem Gesamtvolumen von 85 Mio. € erfolgreich platziert und war mit einem Faktor von 2,2 überzeichnet. Das Orderbuch belief sich somit auf insgesamt 190 Mio. €, wodurch am unteren Ende der Bandbreite bei Midswap plus 210 Basispunkten gepreist werden konnte, und umfasst Investoren aus Österreich sowie aus dem internationalen Umfeld. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 4,25% versehen und läuft bis 28. September 2029, wobei die Emittentin das einmalige Recht hat, die Anleihe vorzeitig zum 28. September 2028 zu tilgen.
Solide Bonität
Diese Konditionen spiegeln einerseits die solide Bonität (Moody’s Emittentenrating Baa2, stabil) als auch das nachhaltige Geschäftsmodell der bank99 wider. Mit den Nettoerlösen der Emission wird die Refinanzierung weiter gestärkt und die organische Wachstumsstrategie unterstützt. „Die hervorragenden Investoren-Orders aus dem In- und Ausland sind ein Beleg für die kontinuierlich positive Entwicklung und die gute Reputation der bank99“, sagt Post-General und stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der bank99 Walter Oblin. (rk)
HEALTH ECONOMY
Life Science-Gipfel
Mit einem Jahresumsatz von 22,7 Mrd. €, über 49.000 Beschäftigten und mehr als 750 Organisationen zählt Wiens wachsende Life Sciences-Branche zu den führenden in Europa. Vergangene
